عروض الأسعار

حين يطلب العميل سعراً، لا تحتاج إلى برنامج آخر. تضيف بنود العرض داخل الصفقة، فيصنع حاضر شات ملف PDF باسم منشأتك وبياناتها الضريبية، ويرسله إلى العميل في المحادثة نفسها التي طلب فيها. وبالطريقة نفسها ترسل فاتورة مبدئية.

ملاحظة: عروض الأسعار جزء من الصفقات، فتتاح إن كانت باقتك تشمل الصفقات.

جهّز ترويسة العروض (مرة واحدة)

يضبطها المدير، أو من لدوره صلاحية إدارة المبيعات:

1. في القائمة الجانبية اضغط المبيعات ثم عروض الأسعار.
2. أدخل رقم السجل التجاري والرقم الضريبي (1).
3. أدخل نسبة ضريبة القيمة المضافة (%) (2). صفر يعني ألا تظهر الضريبة على العرض إطلاقاً.
4. حدّد مدة صلاحية العرض (يوم)، واكتب الشروط، مثل مدة الدفع والتسليم، وسطر أسفل العرض إن أردت.
5. فعّل أضف مكان التوقيع والختم إن كان عملاؤك يتوقعونه.
6. اضغط حفظ (3).

يظهر اسم مساحة عملك في رأس العرض، وتحته البيانات التي أدخلتها.

ملاحظة: عرض السعر ليس فاتورة ضريبية، ولا يحمل رمز فاتورة. الفواتير الضريبية تُصدر من نظام الفوترة لديك.

أضف بنود العرض إلى الصفقة

1. افتح الصفقة من لوحة الصفقات، أو أنشئها من المحادثة.
2. في قسم بنود العرض اضغط أضف بنداً.
3. اكتب وصف البند والكمية وسعر الوحدة. مثلاً: «عطر عود ملكي»، الكمية 2، سعر الوحدة 150، فيصبح المجموع 300 ج.م.
4. كرّر لكل بند، ثم اضغط حفظ.

الأسعار هنا قبل الضريبة، ويُضاف إليها ما حدّدته في الإعدادات. وقيمة الصفقة تُحسب من البنود، فما يراه العميل هو نفسه ما يظهر على اللوحة.

أرسل العرض إلى العميل

1. افتح الصفقة المحفوظة.
2. اضغط أرسل عرض سعر أسفل النافذة.
3. تظهر «أُرسل عرض السعر إلى العميل في المحادثة.» ويصل الملف إلى العميل في آخر محادثة مرتبطة بالصفقة.

يأخذ العرض رقماً عند أول إرسال. إن عدّلت البنود بعده، اضغط أعد إرسال العرض فيصل العميل العرض نفسه بعد التعديل وبالرقم نفسه.

وحين يوافق العميل، اضغط أرسل فاتورة مبدئية لترسل له فاتورة مبدئية بالبنود نفسها، وهي أيضاً ليست فاتورة ضريبية.

إن لم يُرسل العرض

• «اربط الصفقة بمحادثة أولاً ليصل العرض إلى العميل.»: الصفقة أُنشئت من اللوحة ولا محادثة لها. افتح محادثة العميل، ثم قسم الصفقات، واضغط زر الربط بجانب الصفقة.
• على واتساب، إن مرّت 24 ساعة على آخر رسالة من العميل لا يصل إلا قالب معتمد. انتظر أن يراسلك العميل، أو أرسل له قالباً يدعوه للرد أولاً.