المهام

وعدت عميلاً بالاتصال غداً؟ أو تنتظر منه صورة الهوية؟ سجّلها مهمة بموعد ومسؤول، فلا تضيع بين المحادثات. ترتبط المهمة بالعميل وبالمحادثة التي جاءت منها، ويجدها فريقك في صفحة واحدة مرتبة بالموعد.

ملاحظة: المهام متاحة إن كانت باقتك تشملها. إن لم تكن، تعرض الصفحة ما تحتاجه لتفعيلها.

أضف مهمة من المحادثة

1. افتح محادثة العميل، ثم لوحة جهات الاتصال بجانبها.
2. افتح قسم المهام واضغط مهمة جديدة. يكون العميل والمحادثة مختارين مسبقاً.
3. اكتب المهمة، مثل «التواصل مع العميل بخصوص عرض السعر».
4. حدّد موعد الاستحقاق باليوم والساعة، واختر المسؤول.
5. أضف في ملاحظات ما يحتاجه من سيتولى المهمة، ثم اضغط إضافة.

ويظهر في القسم نفسه عدد المهام المتأخرة لهذا العميل، فيراها كل من يفتح المحادثة.

صفحة المهام

في القائمة الجانبية اضغط المبيعات ثم المهام. تجد:

• مهامي (1): المهام المفتوحة المسندة إليك، الأقرب موعداً أولاً.
• جميع المهام (2): مهام كل الفريق. يظهر هذا التبويب للمدير ومن لدوره صلاحية «رؤية كل المهام والصفقات وتعديلها، لا مهامه فقط».
• المنجزة: ما أُغلق من المهام.
• عدد المهام المتأخرة بجانب العنوان، وزر مهمة جديدة (3) لإضافة مهمة من هنا.

في كل سطر اسم العميل، ورابط المحادثة # التي جاءت منها المهمة، والمسؤول وموعدها. المهمة التي فات موعدها يظهر بجانبها متأخرة.

أنجز المهمة أو عدّلها

• اضغط الدائرة في أول السطر لـتحديد كمنجزة. تنتقل المهمة إلى المنجزة، ومن هناك تستطيع إعادة فتح.
• اضغط عنوان المهمة لتفتح تعديل المهمة، فتغيّر الموعد أو المسؤول، ثم حفظ.
• لحذف مهمة اضغط زر الحذف في آخر سطرها وأكّد.

مهام الصفقات

إن كانت باقتك تشمل الصفقات، تضيف المهمة إلى الصفقة نفسها: افتح الصفقة واضغط مهمة جديدة في قسم المهام. تظهر هناك كل خطوات المتابعة على هذه الفرصة.

من يرى المهمة

يرى الموظف المهام المسندة إليه، والتي أنشأها، ومهام المحادثات المسندة إليه. المدير ومن لدوره صلاحية «رؤية كل المهام والصفقات وتعديلها، لا مهامه فقط» يرون كل المهام.

ملاحظة: ليصل الموظف إشعار حين تُسند إليه مهمة، فعّل حدث «إسناد مهمة» من الإعدادات ثم الإشعارات، واختر الوسيلة: البريد، أو ملاحظة في المحادثة، أو الجرس داخل حاضر شات.