الصفقات

الصفقة فرصة بيع لعميل بعينه: اشتراك سنوي، أو طلب جملة، أو مشروع. في حاضر شات تعيش الصفقة بجانب المحادثة التي جاءت منها، وتمرّ على لوحة بمراحل حتى تُغلق ناجحة أو خاسرة، فيعرف الفريق أين تقف كل فرصة وكم قيمتها.

ملاحظة: الصفقات متاحة إن كانت باقتك تشملها. إن لم تكن، تعرض الصفحة ما تحتاجه لتفعيلها.

افتح لوحة الصفقات

في القائمة الجانبية اضغط المبيعات ثم الصفقات. ترى أعمدة بمراحل البيع، وفي كل عمود عدد صفقاته ومجموع قيمتها. في الأعلى:

• صفقاتي (1): يقصر اللوحة على صفقاتك.
• خانة بحث باسم الصفقة أو العميل (2).
• صفقة جديدة (3).
• اختيار المسار، إن كان لديك أكثر من مسار مبيعات.

أنشئ صفقة

الأسهل أن تنشئها من المحادثة نفسها، فتُربط بها وبالعميل تلقائياً: افتح لوحة جهات الاتصال بجانب المحادثة، ثم قسم الصفقات، واضغط صفقة جديدة. أو أنشئها من اللوحة:

1. اضغط صفقة جديدة، أو علامة + في رأس المرحلة التي تريدها.
2. اكتب اسم الصفقة، واختر العميل بالبحث عن اسمه أو جواله أو بريده.
3. أدخل قيمة الصفقة وتاريخ الإغلاق المتوقع إن عرفتهما.
4. تأكّد من مسار المبيعات والمرحلة ومسؤول الصفقة، واكتب في ملاحظات ما يحتاجه الفريق.
5. اضغط إنشاء.

إن أضفت بنود عرض سعر داخل الصفقة، تُحسب قيمتها من البنود. التفاصيل في عروض الأسعار.

حرّك الصفقة وأغلقها

• اسحب البطاقة من مرحلة إلى أخرى كلما تقدّم البيع.
• لإغلاق الصفقة اسحبها إلى عمود مغلقة ناجحة أو مغلقة خاسرة. يعرض هذان العمودان صفقات آخر 30 يوماً فقط.
• اضغط البطاقة لتفتح تعديل الصفقة: تعدّل بياناتها، وتضيف لها مهام، وترى المحادثات المرتبطة، أو تحذفها.

لربط صفقة قائمة بمحادثة جديدة للعميل، افتح قسم الصفقات في تلك المحادثة واضغط زر الربط بجانب الصفقة.

من يرى ماذا

يرى الموظف الصفقات التي هو مسؤولها، والصفقات بلا مسؤول على محادثات مسندة إليه. المدير ومن لدوره صلاحية «رؤية كل المهام والصفقات وتعديلها، لا مهامه فقط» يرون كل الصفقات، وهم وحدهم ينقلون صفقة قائمة إلى مسؤول آخر.

جهّز مسارات البيع

يضبطها المدير من المبيعات ثم إعدادات المبيعات:

• مسار جديد: لكل نشاط مساره، مثل «اشتراكات» و«مشاريع». لكل مسار اسم المسار والعملة ومسمّى العنصر (صفقة، أو فرصة، أو طلب).
• المراحل: أضف مرحلة باسمها ثم إضافة مرحلة، ورتّبها بالسحب، وحدّد نوع كل مرحلة: مفتوحة أو مغلقة ناجحة أو مغلقة خاسرة.
• تعيين كافتراضي: المسار الذي تُنشأ فيه الصفقات الجديدة.

إن حذفت مرحلة أو مساراً فيه صفقات، يطلب منك حاضر شات اختيار المكان الذي تنتقل إليه في نقل الصفقات إلى.

ملاحظة: ليعرف الموظف حين تُسند إليه صفقة أو تنتقل مرحلة، اضبط ذلك من الإعدادات ثم الإشعارات. ونتائج البيع لكل موظف تجدها في تقارير المبيعات ضمن التقارير.