إدارة العملاء

6 مقالات

1. جهات الاتصال اعثر على عملائك ورتّبهم، واحفظ تصفية كشريحة، واجمع جهات الاتصال تحت شركاتها.
2. صورة العميل الكاملة كل ما يخص العميل بجانب محادثته: طلباته ومهامه وصفقاته ومواعيده وموافقته على الرسائل الترويجية.
3. الصفقات تابع فرص البيع على لوحة بمراحل، وأنشئ الصفقة من المحادثة، واسحبها حتى تُغلق ناجحة أو خاسرة.
4. عروض الأسعار جهّز ترويسة عروضك مرة واحدة، ثم أضف بنود الصفقة وأرسل عرض السعر أو الفاتورة المبدئية ملف PDF داخل المحادثة.
5. المهام سجّل ما يجب فعله لعميل بموعد ومسؤول، من المحادثة أو من صفحة المهام، وتابع المتأخر منها.
6. استيراد جهات الاتصال وتصديرها أدخل عملاءك من ملف CSV، وصدّر جهات الاتصال أو الصفقات أو المحادثات ملفاً تفتحه في Excel.